當(dāng)前，國際、國內(nèi)化肥市場正在經(jīng)歷變革，行業(yè)供給側(cè)改革深入推進中，供需結(jié)構(gòu)悄然變化，市場參與者不斷洗牌。繼2008年金融危機后，化肥行業(yè)又一次經(jīng)歷了市場價格低谷。市場各方都在積極尋找出路，試圖建起新的平衡秩序，尋找新的量價平衡點。

　　在第十八屆國產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷會期間召開的宏觀經(jīng)濟形勢專題報告會與化肥和硫市場分析專題報告會上，與會專家著眼國際、國內(nèi)，深度解讀行業(yè)現(xiàn)狀，挖掘未來全球貿(mào)易區(qū)域性機會，分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)、供需情況以及影響因素，把脈市場未來發(fā)展走勢?；市袠I(yè)供給側(cè)改革已見成效，穩(wěn)中向好，仍面臨挑戰(zhàn)和機遇。

　　穩(wěn)中向好 挑戰(zhàn)依存

　　在會上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生表示，2017年前三季度全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。從主要經(jīng)濟指標(biāo)看，收入、利潤、進出口均快速增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整積極推進，油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)平穩(wěn)，市場供需穩(wěn)定，價格總水平企穩(wěn)回升，出口延續(xù)較快增長勢頭，增長質(zhì)量和效益明顯提升。主要表現(xiàn)為收入增長較快，內(nèi)需持續(xù)保持旺盛;結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，“去產(chǎn)能”成效明顯;利潤快速增長，萬元收入能源消耗大幅下降;進出口扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢，貿(mào)易逆差進一步擴大;投資增速下降，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

　　盡管全行業(yè)取得了優(yōu)秀成績，但仍面臨著挑戰(zhàn)。李壽生強調(diào)，進入新時代，全國石油和化工行業(yè)面臨一系列新的重大挑戰(zhàn)。一是面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分的重大挑戰(zhàn)。二是面臨創(chuàng)新資源配置不平衡，行業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)不充分的重大挑戰(zhàn)。三是面臨綠色發(fā)展不平衡，環(huán)境保護治理不充分的重大挑戰(zhàn)。四是面臨國際產(chǎn)能布局不平衡，創(chuàng)新型跨國企業(yè)發(fā)展不充分的重大挑戰(zhàn)。

　　化肥行業(yè)是全國石油和化工行業(yè)的重要組成部分，發(fā)展中同樣面臨一些問題。據(jù)了解，在海關(guān)統(tǒng)計快報所列大宗出口商品出口統(tǒng)計中，化肥是繼續(xù)呈現(xiàn)數(shù)量和金額雙下降的商品。對此，商務(wù)部對外貿(mào)易司處長耿協(xié)威指出，化肥行業(yè)存在的主要困難和問題表現(xiàn)在以下五方面。

　　一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增加。2016年全國磷肥表觀產(chǎn)能利用率僅49.7%，尿素過剩2500萬噸。今年頭三季度，氮肥產(chǎn)量下降9.8%，磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別增長3.3%和3.7%。

　　二是盈利能力下降，國際國內(nèi)市場競爭激烈。中國氮肥生產(chǎn)原料以煤炭為主，國際上主要以優(yōu)質(zhì)廉價的天然氣為原料。美國頁巖油氣革命以來，天然氣資源供應(yīng)迅猛增長，國際油氣價格大幅走低，中國尿素生產(chǎn)成本競爭劣勢愈加明顯，通過出口化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾的難度加大。從國內(nèi)市場看，生產(chǎn)企業(yè)多，產(chǎn)品品牌雜，經(jīng)銷商門檻低，國內(nèi)市場競爭激烈，企業(yè)經(jīng)營困難，盈利能力下降。

　　三是產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢依舊，產(chǎn)品利用率低。近年來，全國化肥企業(yè)不斷推出綜合性、高附加值、高肥效、環(huán)境友好型肥料，但基礎(chǔ)化肥品種單一過剩，肥料過量使用，利用率低，增值高效的新型肥料不足的局面仍待扭轉(zhuǎn)。同時，各化肥企業(yè)經(jīng)營差異化小，從生產(chǎn)到流通到服務(wù)到市場反饋的鏈條仍待進一步延伸。四是化肥行業(yè)“走出去”效果不明顯。“一帶一路”戰(zhàn)略實施以來，中國對外投資領(lǐng)域不斷擴大，合作層次不斷提升。但是，充分利用和分享中國優(yōu)秀的化肥生產(chǎn)和管理技術(shù)，氮肥、磷肥方面的成效尚待觀察。

　　五是化肥產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠逐步取消，農(nóng)業(yè)政策相繼調(diào)整，質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)管力度空前，國際國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格低迷，肥料行業(yè)市場景氣不再。

　　多方支招 方向漸明

　　黨的十九大報告指出，必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率。這對各行各業(yè)“十三五”時期從數(shù)量和規(guī)模擴張向質(zhì)量和效益提升提出了明確的要求，更是對化肥行業(yè)的要求。

　　目前，雖然全國化肥行業(yè)面臨不少困難和壓力，但是，從發(fā)展趨勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整看，化肥行業(yè)改革路徑清晰，前景可期。

　　化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)緊密融合是大勢所趨。農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司耕肥處處長仲鷺?表示，從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之間的融合越來越密切。這不僅推動了新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展，也促成了新服務(wù)、新模式、新機制的發(fā)展。這種融合是大勢所趨，也是今后重點引導(dǎo)和支持的方向。

　　此外，如何貫徹供給側(cè)改革同樣是關(guān)鍵所在。工信部原材料司李敬海表示，全國石油和化工行業(yè)供給側(cè)改革要立足五大著力點：一是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，努力打造新的行業(yè)增長點。二是化解產(chǎn)能過剩矛盾，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈整體躍升。三是安全綠色發(fā)展，增強行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。四是促進兩化深度融合，提升企業(yè)競爭力。五是擴大國際合作，提升國際化戰(zhàn)略運營水平。

　　李壽生指出，化肥工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級必須做好三件大事。一是堅定不移地淘汰落后產(chǎn)能。二是加快培育戰(zhàn)略性新興增長點。三是要在企業(yè)創(chuàng)新能力上迅速提升。在全行業(yè)的共同努力下，全面開創(chuàng)新時代全國化肥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新跨越，全面開創(chuàng)新時代全國化肥工業(yè)農(nóng)化服務(wù)的新局面，全面開創(chuàng)新時代全國化肥工業(yè)綠色發(fā)展的新境界，全面開創(chuàng)新時代全國化肥工業(yè)質(zhì)量效益的新水平。

　　對于如何開展工作進一步提升化肥行業(yè)，耿協(xié)威提出四點建議：一是堅定不移地持續(xù)推進深化化肥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，把握市場環(huán)境變化和政策調(diào)整，提高競爭能力。二是企業(yè)要堅定不移地貫徹國家“一帶一路”戰(zhàn)略，化肥企業(yè)要“走出去”拓展發(fā)展空間。三，企業(yè)要認真學(xué)習(xí)和研究國家各項政策措施和境外經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，積極利用各種資源和渠道，推動企業(yè)和貿(mào)易發(fā)展。四是行業(yè)協(xié)會要繼續(xù)深入研究形勢，加強協(xié)調(diào)自律，提出有質(zhì)量的對策和建議。

　　加快跨越 前市可期

　　今年以來，行業(yè)的消費、出口增長都比較快，上游投資在加快，下游投資在優(yōu)化，三駕馬車對行業(yè)增長的拉動作用更加平衡、更加扎實、更加有效，行業(yè)經(jīng)濟運行在經(jīng)過近三年的調(diào)整震蕩后，已經(jīng)進入了一個新的平穩(wěn)較快增長階段。

　　對于石油和化工行業(yè)整體，李壽生預(yù)計2017年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行將好于2016年，經(jīng)濟總量將創(chuàng)歷史新高。其中，化學(xué)工業(yè)主營收入將達到約10萬億元，增長10%，化學(xué)工業(yè)利潤總額可能突破5800億元，增幅15%。

　　湖北三寧化工股份有限公司副總經(jīng)理毛國斌表示，當(dāng)前，國內(nèi)氮肥行業(yè)市場面臨六大現(xiàn)狀：一是需求減少，去產(chǎn)能加快，實際產(chǎn)量逐年下降。二是生產(chǎn)裝置原料路線調(diào)整，工藝水平提升。三是氮肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，新型高效氮肥比重增加。四是國外新建尿素裝置大量投產(chǎn)，中國出口競爭力下降，出口量大幅下滑。五是開工率處于歷史低位，行業(yè)整體利潤扭虧為盈。六是國內(nèi)能源趨緊，價格上漲，導(dǎo)致尿素價格大幅上漲。

　　毛國斌表示，在目前開工率穩(wěn)定的情況下，尿素供需基本平衡;在能源價格基本穩(wěn)定的情況下，尿素生產(chǎn)成本居高不下;中國尿素出口的國際競爭力仍然欠缺?？偟膩砜?，2017年11月~2018年3月尿素市場不會出現(xiàn)嚴(yán)重緊缺或過剩的情況，銷售價格將圍繞生產(chǎn)成本±100元上下波動。

　　磷肥冬儲春銷市場上行已成定局，但仍存在較多的不確定性。甕福國際貿(mào)易股份有限公司董事長、甕福集團農(nóng)資有限責(zé)任公司董事長蔣華表示，短期內(nèi)，冬儲供應(yīng)緊張局面將持續(xù)、硫磺成本短期繼續(xù)攀高、能源緊張導(dǎo)致的液氨成本居高不下、礦石價格開始上浮、環(huán)保、安全等因素將對國內(nèi)磷肥市場價格形成有力支撐。中長期看，會呈現(xiàn)四大特點：一是隨著國際產(chǎn)能的進一步釋放，中國磷肥市場將進入去產(chǎn)能、優(yōu)化整合時代。二是國際供需格局將發(fā)生較大變化。沙特、摩洛哥產(chǎn)能產(chǎn)量增加，但同時非洲、拉丁美洲及部分南亞東南亞區(qū)域肥料需求遞增，美盛關(guān)閉佛羅里達州的工廠將給明年的市場一劑強心針，也增加了一些不確定因素，但中國在國際市場的份額仍然可能受到擠壓。三是中國市場供過于求的基本面將在一定時期內(nèi)存在。在一定程度上，國內(nèi)市場的榮衰取決于出口市場的好壞。四是冬儲春銷市場上行已成定局，但后期隨著沙特及OCP新增產(chǎn)能投產(chǎn)，存在較多的不確定性。

　　據(jù)中農(nóng)集團控股股份有限公司總經(jīng)理助理、鉀肥及工業(yè)原料部經(jīng)理王蓓介紹，當(dāng)前鉀肥市場供應(yīng)量維持寬松。(2017年預(yù)計鉀肥進口量730萬噸，預(yù)計同比上升7.2%;國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量約1000萬噸，預(yù)計與2016年基本持平。)供給側(cè)改革削減肥料需求，國內(nèi)競爭激烈，價格溫和回升。

　　在供應(yīng)寬松、行業(yè)需求不樂觀的情況下，為什么國內(nèi)鉀肥市場回暖?王蓓解釋道，進口成本推動、有效供應(yīng)減少、需求結(jié)構(gòu)變化、氮磷肥價格上升、國際市場有力支撐、宏觀經(jīng)濟回暖等都是原因。

　　王蓓表示，短期來看，預(yù)計2018年1季度國內(nèi)鉀肥市場平穩(wěn)向上。中長期看，新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加劇，原有高成本老產(chǎn)能部分退出;發(fā)展中國家耕地面積增長、中產(chǎn)階級增加，鉀肥需求持續(xù)溫和增長;鉀肥供應(yīng)商仍相對集中，可通過控制開工率控制供應(yīng)量;當(dāng)前鉀肥市場價格對供應(yīng)商而言，利潤水平仍處于較低的狀態(tài)。

　　針對全球化肥市場供求關(guān)系及價格走勢，Argus新加坡辦公室亞洲市場化肥編輯Carl Roache表示，中期來看，新增產(chǎn)能將對化肥市場帶來壓力。尿素市場在謀求吸收美國的新增產(chǎn)能以達到新的平衡，中國出口的減少也會對全球的供求平衡帶來影響;磷肥市場將不得不吸收沙特和摩洛哥新增的巨大產(chǎn)能，在印度這個主要市場的競爭將加劇;鉀肥價格目前堅挺，但隨著幾個新建鉀礦的投產(chǎn)，市場將供大于求;常規(guī)三元復(fù)合肥及新型肥料目前處于增長階段，孕育著較多的機遇，但也會有更激烈的競爭。中國三元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策對于全球三元復(fù)合肥價格走勢來說是關(guān)鍵因素。

　　CRU北京代表處高級分析師趙磊表示，全球硫磺進口量呈現(xiàn)微弱的增長，預(yù)計2017年全球硫磺總進口數(shù)量僅比2016年多60萬噸。近期價格價格迅速上漲原因是國際市場短期供求失衡，基本面不支持這種局面長期持續(xù)下去;供應(yīng)的逐步恢復(fù)和中國需求的減緩將促使市場尋找再平衡點。盡管化肥價格逐漸走弱直至2019年，對硫磺的需求增長仍舊強勁。2017年出現(xiàn)的供應(yīng)短缺將會在2018年得到緩解，并逐漸變?yōu)檫^剩;隨著供求形勢的改變，目前的高價位將在2018年出現(xiàn)明顯下滑。